Но, по стечению обстоятельств, чемоданчик жёлтого цвета с чудо-лекарствами попал в чужие руки. Под угрозой оказались жизни бабушки Томы, лётчика Верёвкина — папы Томы, дрессировщика тигров Буланкина. Томина бабушка, доктор, Тома и Петя отправляются на поиски чемоданчика с волшебными лекарствами.