По случайности им удаётся подсмотреть, как писарь Чумичка, наказанный царём Макаром за воровство, решил отомстить, выпустив из подвала Кощея Бессмертного. Вдвоём они переманивают царскую стражу на свою сторону и сажают Макара в темницу. Яга с Митей отправляются спасать царя от Кощея. Находчивость Мити помогает выпутываться из, казалось бы, безнадёжных ситуаций.